更具性價(jià)比的線上購(gòu)物應(yīng)用程序正在重塑中國(guó)以外的航空貨運(yùn)市場(chǎng)，Temu和Shein等中國(guó)跨境電商平臺(tái)日漸受到美國(guó)等海外市場(chǎng)的青睞，更多來(lái)自中國(guó)工廠的高性價(jià)比商品，吸引了大量海外消費(fèi)者的眼球，通過(guò)航空貨運(yùn)等方式快速輸送到海外市場(chǎng)。

美媒《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，伴隨著更多電商巨頭的興起及疫情期間形成的快速配送需求，全球市場(chǎng)對(duì)次日達(dá)服務(wù)需求量增加。目前許多公司仍發(fā)現(xiàn)，從中國(guó)進(jìn)口貨物的等待時(shí)間與費(fèi)用雙雙攀升，這與Shein和Temu向美國(guó)市場(chǎng)大量發(fā)貨密切相關(guān)。

報(bào)道稱，業(yè)務(wù)量激增顯著影響了空運(yùn)資源的分配和價(jià)格，尤其是來(lái)自中國(guó)南方制造業(yè)中心的貨運(yùn)量激增，讓市場(chǎng)對(duì)空運(yùn)運(yùn)力的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

雖然夏季通常是較為平緩的貨物運(yùn)輸期，上個(gè)月亞太地區(qū)短期空運(yùn)價(jià)格相比2023年同期上漲了40%。6月的運(yùn)輸高峰期導(dǎo)致中美間航班的平均運(yùn)費(fèi)價(jià)格達(dá)到了每千克5.27美元。這一價(jià)格雖低于去年12月高峰時(shí)期的7.78美元，但仍為2019年水平的兩倍。

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)稱，4月份亞太航線的航空貨運(yùn)需求增長(zhǎng)了14%，幾乎是航空公司同期7.8%運(yùn)力擴(kuò)張的兩倍。隨著今年最后一個(gè)季度航空貨運(yùn)量激增，這一差距可能還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大——運(yùn)輸成本上升，而交貨時(shí)間卻變長(zhǎng)了。

運(yùn)輸和物流數(shù)據(jù)公司Xeneta首席航空貨運(yùn)官Niallvande Wouw表示：“如果你作為托運(yùn)人尚未與貨運(yùn)代理商商量如何度過(guò)這段時(shí)間，我想你可能會(huì)遇到很大麻煩。中國(guó)電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展在極短的時(shí)間內(nèi)改變了航空貨運(yùn)市場(chǎng)。”一家瑞士貨運(yùn)代理公司副總裁深有感觸地說(shuō)道：“在2022年，它們（Shein和Temu）還微不足道，然而，到2023年末，他們已然蛻變，成為了全球航空貨運(yùn)的兩大托運(yùn)巨頭。”

運(yùn)價(jià)攀升：旺季前的“預(yù)熱”10月

全球航空貨運(yùn)現(xiàn)貨價(jià)格創(chuàng)下今年新高。受亞太地區(qū)賣家電子商務(wù)包裹浪潮、與紅海航運(yùn)延誤相關(guān)的貨物轉(zhuǎn)移以及運(yùn)力緊張推動(dòng)，航空貨運(yùn)需求持續(xù)增加。供應(yīng)鏈專家表示，為期三天的美國(guó)碼頭工人罷工導(dǎo)致一些企業(yè)將貨物從海運(yùn)轉(zhuǎn)到空運(yùn)，以及中國(guó)工廠為彌補(bǔ)“黃金周”假期期間的停工而增加訂單，幫助提振了航空公司和航空物流公司的貨運(yùn)量。

DHL全球貨運(yùn)公司美洲區(qū)執(zhí)行官蒂姆羅伯遜（Tim Robertson）表示:“我們預(yù)計(jì)，航空貨運(yùn)量將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。目前的環(huán)境應(yīng)該會(huì)讓這種趨勢(shì)持續(xù)下去。預(yù)計(jì)到明年第一季度，來(lái)自亞洲的航空貨運(yùn)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，其中包括泰國(guó)、越南和泰國(guó)等已經(jīng)取代部分中國(guó)制造業(yè)的地區(qū)。”

根據(jù)數(shù)據(jù)公司Xeneta的數(shù)據(jù)顯示，9月份的航空貨運(yùn)量增長(zhǎng)9%，結(jié)束了連續(xù)兩位數(shù)的年度需求增長(zhǎng)趨勢(shì)。在通常被認(rèn)為疲軟季節(jié)的7月和8月，航空貨運(yùn)量分別增長(zhǎng)了14%和11%。自去年夏天觸底后，航空貨運(yùn)市場(chǎng)在2023年9月開(kāi)始復(fù)蘇，因此今天的增長(zhǎng)水平是以比前幾個(gè)月更強(qiáng)勁的基線來(lái)衡量的。此外，亞洲和拉丁美洲的幾個(gè)國(guó)家節(jié)日導(dǎo)致航運(yùn)活動(dòng)短暫放緩。而相比于9月，10月份第一周的空運(yùn)貨量同比增長(zhǎng)了10%，貨艙裝載率上升了3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到62%，比9月份的平均水平提高了2個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）報(bào)告顯示7月和8月的需求增長(zhǎng)與Xeneta的數(shù)據(jù)相似。IATA表示，即使運(yùn)力達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平，8月的收益率仍比2023年增長(zhǎng)了11.7%，比上月增長(zhǎng)了2%，并且比疫情前水平高出46%。航空公司業(yè)績(jī)反映了強(qiáng)勁的市場(chǎng)環(huán)境。美國(guó)聯(lián)合航空公司（United Airlines）在第三季度的貨運(yùn)收入同比增長(zhǎng)25%，達(dá)到4.17億美元；達(dá)美航空（Delta Air Lines）的貨運(yùn)銷售額增長(zhǎng)了27%，達(dá)到1.96億美元。隨著需求增長(zhǎng)超過(guò)商業(yè)寬體貨機(jī)增長(zhǎng)的速度，空運(yùn)費(fèi)率繼續(xù)上漲。

今年以來(lái)，中國(guó)出口的電子商務(wù)數(shù)量激增，使得美國(guó)和歐洲的空運(yùn)費(fèi)保持在或高于通常為旺季保留的水平。自疫情以來(lái)，航運(yùn)環(huán)境已從圍繞假期的單一集中旺季轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄠€(gè)旺季，隨著企業(yè)調(diào)整運(yùn)輸策略以適應(yīng)電子商務(wù)采購(gòu)和大型網(wǎng)上購(gòu)物活動(dòng)的增加，淡旺季之間的界限變得模糊。由于紅海航運(yùn)中斷導(dǎo)致的貨物轉(zhuǎn)運(yùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了旺季延長(zhǎng)的趨勢(shì)。

據(jù)估計(jì)，今年電子商務(wù)占全球航空貨運(yùn)量的20%以上，約占跨太平洋貿(mào)易通道的65%。像SHENI、TEMU和阿里巴巴這樣的零售商推高了通常較為疲軟的夏季旺季費(fèi)率。物流供應(yīng)商表示，中國(guó)的電子商務(wù)平臺(tái)利用其談判能力預(yù)留了大量運(yùn)力，包括通過(guò)貨運(yùn)包機(jī)協(xié)議為第四季度的高峰期做準(zhǔn)備。這些平臺(tái)的提前預(yù)定導(dǎo)致許多企業(yè)在預(yù)定航班上爭(zhēng)奪穩(wěn)定的運(yùn)力，尤其是在中國(guó)到美國(guó)的航線。

物流服務(wù)巨頭Kuehne+Nagel的子公司Apex物流的美洲區(qū)首席運(yùn)營(yíng)官Sean Francisco表示：“中國(guó)的電商平臺(tái)購(gòu)買得早，而且購(gòu)買量非常大。這讓許多企業(yè)更難制定空運(yùn)戰(zhàn)略，因?yàn)榭捎玫倪\(yùn)力已經(jīng)大大減少。”亞洲的飛機(jī)利用率在夏季幾乎達(dá)到了90%。Xeneta表示，如果旺季需求強(qiáng)勁，大量貨物將涌入市場(chǎng)，其中許多將無(wú)法找到可用的空運(yùn)運(yùn)力。9月，全球按需運(yùn)費(fèi)平均上漲26%，達(dá)到每公斤2.71美元，這是連續(xù)第四個(gè)月出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，也是今年以來(lái)的最高漲幅。

WorldACD的數(shù)據(jù)顯示，10月第一周，現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到每公斤2.84美元，創(chuàng)下今年新高，同時(shí)現(xiàn)貨和合約運(yùn)費(fèi)的合計(jì)平均價(jià)格達(dá)到每公斤2.65美元。從亞太地區(qū)運(yùn)往美國(guó)的空運(yùn)價(jià)格比去年高出30%以上。Xeneta表示，9月份全球航空貨運(yùn)供應(yīng)僅同比增長(zhǎng)3%，為今年的最低增速。由于客運(yùn)航空公司縮減冬季航班計(jì)劃，市場(chǎng)失衡預(yù)計(jì)將加劇。預(yù)計(jì)今年冬季跨大西洋的貨運(yùn)能力將減少20%。中東地區(qū)不斷擴(kuò)大的區(qū)域戰(zhàn)爭(zhēng)也可能對(duì)運(yùn)費(fèi)施加壓力，因?yàn)楹娇展緦⒑桨喔牡览@過(guò)沖突地區(qū)，導(dǎo)致中轉(zhuǎn)時(shí)間延長(zhǎng)。

Xeneta的首席空運(yùn)官尼爾·范德沃（ Niall van de Wouw）在月度分析報(bào)告中說(shuō)，貨代和托運(yùn)人之所以接受航空公司的高額附加費(fèi)，是因?yàn)檫@是一個(gè)賣方市場(chǎng)。一些航空公司可能不會(huì)履行長(zhǎng)期運(yùn)力的承諾，以利用更高的航空貨運(yùn)現(xiàn)貨價(jià)格。Francisco表示：“當(dāng)前的空運(yùn)價(jià)格已經(jīng)處于一個(gè)較高的水平。今年年初，電子商務(wù)購(gòu)買了大量運(yùn)力，而可用的運(yùn)力價(jià)格較高。因此，從一個(gè)更高的基準(zhǔn)開(kāi)始，今年旺季的定價(jià)將比去年更為強(qiáng)勁。”自9月中旬以來(lái)，由于主要制造商發(fā)布了新產(chǎn)品，例如蘋果的iPhone 16等，消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)空運(yùn)運(yùn)力的需求也急劇上升。Dimerco Express全球銷售與市場(chǎng)副總裁Kathy Liu表示：“自2022年以來(lái)，越來(lái)越多的成品生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到東南亞，因此需要額外的運(yùn)力將這些產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)矫绹?guó)和歐洲。這給韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣和香港等關(guān)鍵中轉(zhuǎn)樞紐的貨運(yùn)服務(wù)帶來(lái)巨大壓力，也影響了這些地區(qū)的出境運(yùn)力。”